Finlogic pronta all’Aim di Borsa Italiana con Integrae sim e Kt & Partners

Finlogic, società che fornisce sistemi integrati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, si prepara allo sbarco all’Aim Italia di Borsa Italiana, dopo aver raccolto 6,3 milioni di euro in collocamento presso gli investitori istituzionali, a fronte di una domanda complessiva di circa due volte il quantitativo offerto.

Nell’operazione Integrae SIM è Nomad, Global Coordinator e Specialist mentre KT & Partners è advisor finanziario.

L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.750.000 azioni ordinarie al prezzo di 3,60 euro ciascuna. Inoltre nell’ambito dell’operazione sono stati emessi 6,5 milioni di warrant, assegnati gratuitamente a ogni nuova azione sottoscritta e a ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni (ad esclusione delle azioni proprie).

Le finestre di esercizio sono previste nel 2018, 2019 e 2020, dove ogni 10 warrant esercitati danno diritto a sottoscrivere una azione di compendio. Prima dell’ipo la società era controllata all’85% da BFCapital srl, holding finanziaria della famiglia Battista, e partecipata al 10% da Italcode (controllata da Vincenzo Battista), con il restante 5% di azioni proprie in mano alla stessa Finlogic. Dopo il collocamento, invece, il capitale sociale di Finlogic è controllato da BFCapital al 62,96%, da Italcode al 7,41%, da Finlogic al 3,7% e per il resto dal mercato. La società debutterà quindi all’Aim con una capitalizzazione di 24,3 milioni e con un flottante pari al 25,93% del capitale sociale. 

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